LED產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)雙輪驅(qū)動(dòng)

發(fā)布時(shí)間:2021-05-26

第一，傳統(tǒng)LED行業(yè)的需求持續(xù)回暖，傳統(tǒng)LED業(yè)務(wù)正迎來(lái)景氣向上的拐點(diǎn)，近期LED芯片多次上調(diào)價(jià)格。

從需求端來(lái)看，2020年二季度開(kāi)始LED訂單明顯回升。在專(zhuān)用市場(chǎng)，公安應(yīng)急指揮等黨政需求上升。在商用市場(chǎng)，廣告?zhèn)髅揭约熬€(xiàn)下體育和演藝、植物照明、車(chē)用LED等需求回暖。2020年三季度，全球電視出貨量達(dá)6205萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)38.8%，同比增長(zhǎng)12.9%，創(chuàng)歷史新高，帶動(dòng)LED芯片放量。

展望2021年，東京奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯等大型賽事的舉辦將刺激LED顯示需求大幅反彈。同時(shí)隨著LED技術(shù)成熟后成本下降，新的下游應(yīng)用市場(chǎng)也在逐漸打開(kāi)。比如LED廣告有望在廣告展示領(lǐng)域繼續(xù)滲透；LED屏幕有望替代電影熒幕；LED背景也有望在影視拍攝、新聞報(bào)道等場(chǎng)景替代綠幕。

從供給端來(lái)看，行業(yè)處于產(chǎn)能逐步出清的過(guò)程。海外方面，LG關(guān)停了LED芯片生產(chǎn)線(xiàn)、Cree出售LED業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)方面，疫情加速了中小廠(chǎng)商的虧損壓力，落后產(chǎn)能持續(xù)退出。

此外，受疫情影響，國(guó)內(nèi)外LED產(chǎn)業(yè)鏈部分工廠(chǎng)存在停工、產(chǎn)能受限，以及物流運(yùn)輸受阻等問(wèn)題，疊加上游原材料價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口有所擴(kuò)大。

隨著行業(yè)供需缺口的出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始陸續(xù)漲價(jià)：

2020年11-12月，此前兩年一直處于價(jià)格下行通道的通用照明白光LED芯片開(kāi)啟漲價(jià)模式，一家白光LED芯片企業(yè)內(nèi)部人士表示，因上游原材料上漲，疊加短期供貨緊張，決定12月起對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。

2021年2月26日，昕諾飛（中國(guó)）投資有限公司向各地區(qū)辦事處各渠道分銷(xiāo)和終端用戶(hù)發(fā)出2021年飛利浦品牌照明產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知，上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格，幅度為5%-17%。

3月5日，三安光電在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司低端芯片部分價(jià)格上調(diào)。

種種跡象表明，傳統(tǒng)LED行業(yè)正在迎來(lái)景氣向上的拐點(diǎn)。

第二，Mini LED方向正處于快速成長(zhǎng)起點(diǎn)，蘋(píng)果發(fā)布會(huì)在即，有望助推Mini LED放量。

事件：據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果公司即將于3月16日發(fā)布春季新品，在平板電腦方面，本次將發(fā)布新一代iPad Pro和iPad Mini產(chǎn)品。其中，新一代iPad Pro有11寸和12.9寸兩個(gè)版本，并將采用Mini LED顯示屏。

Mini LED背光可大幅提升LCD屏幕的顯示效果，目前Mini LED背光加上TFT液晶屏的成本已經(jīng)比OLED更低，同時(shí)壽命更長(zhǎng)、耗電量更低、不會(huì)燒屏。

Mini LED目前主要應(yīng)用在電視領(lǐng)域，長(zhǎng)期來(lái)看，Mini LED的增長(zhǎng)動(dòng)力將來(lái)自IT、電視、平板、汽車(chē)中控等下游應(yīng)用，Mini LED產(chǎn)業(yè)正處于快速成長(zhǎng)起點(diǎn)。近期三星、LG、創(chuàng)維等廠(chǎng)商已紛紛推出Mini LED電視，此次iPad中首次采用Mini LED方案，將進(jìn)一步加速行業(yè)成長(zhǎng)。

此外，京東方Mini LED產(chǎn)品也有望于今年一季度量產(chǎn)，主要應(yīng)用于TV等中大尺寸場(chǎng)景中；而TCL將于2021年推出4款Mini LED電視。

行業(yè)巨頭密集推出Mini LED產(chǎn)品，Mini LED作為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)中具備高成長(zhǎng)性的方向，將為L(zhǎng)ED行業(yè)核心公司提供新的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力。

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